Video: Prezentare generală a platformei

18 iulie 2018

Bună ziua și bun venit la prezentarea generală a platformei iBanFirst - cele mai bun schimb valutar și plăți în valută pentru companii.

 

Să începem:

Pentru a vă conecta, vizitați site-ul nostru ro.ibanfirst.com și - în meniul de sus - faceți clic pe "Logare". Alegeți fie Live, fie Demo. Pentru această prezentare ne vom conecta la platforma Demo.

Acum, introduceți adresa dvs. de e-mail.

Tabloul de bord

După conectare, apare "Tabloul de bord" pentru contul dvs. Aici puteți vedea cu ușurință:

  • Toate conturile dvs.
  • Tranzacțiile pe care doriți să le efectuați
  • Cursuri valutare istorice
  • toate mesajele pentru conturile dvs. (acestea apar întotdeauna în partea dreaptă a ecranului).

Conturi

Secțiunea "Conturi" vă arată toate conturile IBAN disponibile cu monedele și soldurile lor individuale. Făcând clic pe un cont, sunt afișate detaliile complete. Și:

Meniul drop-down vă arată cum să creditați contul dvs. Mai jos, este o listă a tuturor tranzacțiilor. Dacă doriți, le puteți filtra cu ușurință sau le puteți descărca.

Plăți

Pentru a efectua o tranzacție, faceți clic pe "Plăți". Din meniul drop-down "Beneficiar", alegeți contul la care doriți să efectuați plata. După cum vedeți, se selectează automat "Contul de debit", în funcție de moneda în care doriți să efectuați plata.

Pentru a alege un cont diferit pentru plată, faceți clic pe "Modificați". Introduceți suma pe care doriți să o transferați și selectați "Viteză" și "Taxe".

"Comunicare" este locul în care scrieți mesajul pentru beneficiar. Introduceți e-mailul beneficiarului dacă doriți să-l notificați.

Referința internă este vizibilă numai pentru dvs.

Dați clic pe "Următor", apoi verificați detaliile și rata aplicată. Dacă totul este în regulă, faceți clic pe "Validați" pentru a finaliza plata.

Vânzare/Cumpărare

Cu "Vânzare/Cumpărare" puteți realiza conversii valutare între conturile dvs. iBanFirst și beneficiați de prețurile live - ratele de piață în timp real. Alegeți moneda de cumpărat,  moneda de vânzare și suma monedei pe care o doriți. Clic “Următor” și "Validați" tranzacția dacă doriți să acceptați rata de conversie oferită. Sumele diferitelor valute sunt debitate și creditate instantaneu.

Centrul FX

În "Centrul FX" puteți vedea ratele de schimb ale pieței în timp real arătate aici cu perechi diferite.

De asemenea, puteți crea Alerte de Preț pentru perechea dvs. preferată de valută și alegeți să primiți fie o notificare prin SMS, fie un e-mail de la Managerul de Cont.

Tranzacții

Selectând butonul "Tranzacții", veți vedea lista tuturor tranzacțiilor. Puteți să le filtrați după Dată”, Tip” and Status”.

Puteți crea chiar și propriile filtre personalizate. Dacă faceți clic pe o anumită tranzacție, veți vedea informațiile detaliate despre aceasta. Și aici puteți descărca o confirmare a tranzacției în format PDF.

Beneficiari

Cu ajutorul butonului "Beneficiari", accesați lista tuturor beneficiarilor pe care i-ați adăugat deja. Aici puteți adăuga și noi beneficiari spre care doriți să trimiteți plăți. Și aici puteți efectua o plată către un beneficiar individual făcând clic pe pictograma de trimitere. Pentru a adăuga sau a modifica utilizatorii, mergeți în partea dreaptă sus a meniului unde vedeți numele dvs. pe ecran și selectați "Utilizatori" din meniul drop-down

Pentru "Securitate", selectați opțiunea din același meniu din dreapta sus aici, și puteți adăuga dublă autentificare și puteți vedea activitatea de conectare pentru conturi.

În calitate de client live, aici puteți lua legătura cu managerul de cont prin e-mail sau telefon. De asemenea, puteți solicita un apel înapoi de la Managerul de cont sau puteți să-i adresați o întrebare.

New call-to-action